2021年啤酒行業(yè)高端化趨勢(shì)隱現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:
2021-04-03
進(jìn)入4月,除了燕京啤酒之外的其他啤酒企業(yè)均已披露了2020年年度報(bào)告。記者梳理酒企年度成績(jī)單發(fā)現(xiàn),多家啤酒企業(yè)2020年全年銷量走低,營(yíng)收增幅微弱甚至下降,但凈利潤(rùn)表現(xiàn)為上升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國(guó)啤酒行業(yè)整體呈現(xiàn)量跌價(jià)升的形勢(shì),高端化趨勢(shì)逐漸顯著,行業(yè)格局將繼續(xù)集中。
量跌價(jià)升
記者翻閱多家啤酒企業(yè)2020年報(bào)發(fā)現(xiàn),銷量走低利潤(rùn)上漲幾乎成為酒企共性。具體來(lái)看,2020年華潤(rùn)啤酒銷量同比下降2.9%,凈利潤(rùn)同比上漲59.6%;青島啤酒銷量同比下降2.9%,凈利潤(rùn)同比上漲18.86%;珠江啤酒銷量同比下降4.65%,凈利潤(rùn)同比上漲14.43%。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018-2020年國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量分別為3812.24萬(wàn)千升、3765.3萬(wàn)千升、3411.11萬(wàn)千升,同比降低分別為13.4%、1.23%、7.04%。同時(shí),國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)總消費(fèi)量于2013年達(dá)到539.4億升后一路走低。
中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)理事長(zhǎng)何勇認(rèn)為,去年國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量下跌明顯與疫情影響有關(guān),相比于其他消費(fèi)品行業(yè),7.04%的跌幅并不算大,屬于正常范圍,目前中國(guó)啤酒市場(chǎng)體量已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期,未來(lái)在數(shù)量上不會(huì)有大幅變化。
相比連連下降的銷量,啤酒價(jià)格則有所上漲。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)啤酒廠商噸價(jià)在2011年為2490元/噸,到2019年已漲至約3218元/噸,漲幅約為29.24%。同時(shí),中國(guó)啤酒產(chǎn)品零售均價(jià)從2015年開始顯著上漲,從當(dāng)年的4.07元/瓶漲至2020年的4.77元/瓶,漲幅約為17.2% 。
啤酒營(yíng)銷專家方剛表示,量跌價(jià)升利潤(rùn)漲是啤酒行業(yè)過去幾年的共同特點(diǎn),并且這一特點(diǎn)自2011年起就逐步進(jìn)入常態(tài)化。因?yàn)槠【粕a(chǎn)規(guī)模已經(jīng)封頂,所以產(chǎn)品質(zhì)量和銷售利潤(rùn)的增長(zhǎng)開始成為行業(yè)追逐的目標(biāo)。此外,消費(fèi)升級(jí)的浪潮疊加也導(dǎo)致酒企不斷尋求利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
國(guó)金證券在研報(bào)中指出,2021年啤酒銷量有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng),成本壓力下行業(yè)提價(jià)意愿增強(qiáng),費(fèi)用投放趨于理性。未來(lái)3-5年啤酒需求仍將處于弱復(fù)蘇階段,“高端化+經(jīng)營(yíng)效率改善”仍為核心發(fā)展趨勢(shì)。
高端為王
在量跌價(jià)升的情況下,眾多酒企紛紛布局高端化啤酒。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)中高端啤酒市場(chǎng)不斷擴(kuò)容,高端啤酒市場(chǎng)份額已經(jīng)從2010年的9.5%上升到2016年的25%。記者梳理發(fā)現(xiàn),在2020年各啤酒企業(yè)年報(bào)中,高端化成為一大關(guān)鍵詞。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2020年青島啤酒旗下百年之旅、鴻運(yùn)當(dāng)頭等高端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量179.2萬(wàn)升,占總銷量比例46.2%;珠江啤酒高檔產(chǎn)品銷量占比同比上漲3%,其中高端精釀實(shí)現(xiàn)銷量同比增長(zhǎng)34%,高檔產(chǎn)品收入占總收入比例53.44%;華潤(rùn)啤酒次高端及以上產(chǎn)品銷量同比上漲11.1%。
業(yè)內(nèi)人表示,高端化轉(zhuǎn)型是隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)展開的,目前消費(fèi)場(chǎng)景及消費(fèi)訴求都在改變,整個(gè)消費(fèi)品行業(yè)都在布局高端市場(chǎng),啤酒企業(yè)也隨之開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),從銷量轉(zhuǎn)向品質(zhì),適應(yīng)市場(chǎng)訴求的升級(jí)。
據(jù)了解,青島啤酒、華潤(rùn)啤酒、珠江啤酒等酒企均在2020年向市場(chǎng)投放高端、超高端產(chǎn)品,引導(dǎo)高端消費(fèi)潮流。此外,部分酒企還在渠道和場(chǎng)景方面發(fā)力,滿足消費(fèi)者個(gè)性化、場(chǎng)景化、高端化等多層次需求。
東北證券、銀河證券等機(jī)構(gòu)均在研報(bào)中指出,國(guó)內(nèi)啤酒高端化進(jìn)程加速,產(chǎn)品格局明顯改變,隨著啤酒行業(yè)產(chǎn)品矩陣變化,高端啤酒品牌或?qū)⒊掷m(xù)受益。
業(yè)內(nèi)人認(rèn)為,三五年之前啤酒行業(yè)的銷售純利潤(rùn)在3%-5%,但從2020年的數(shù)據(jù)來(lái)看,整個(gè)行業(yè)凈利潤(rùn)率已經(jīng)達(dá)到10%,實(shí)現(xiàn)翻番。未來(lái)五年,預(yù)計(jì)整個(gè)行業(yè)盈利能力還會(huì)持續(xù)提高甚至實(shí)現(xiàn)翻番,不止一個(gè)啤酒巨頭將實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)額超50億。
格局依舊
高端化趨勢(shì)下,啤酒企業(yè)格局保持穩(wěn)定,頭部酒企依舊領(lǐng)跑。數(shù)據(jù)顯示,華潤(rùn)啤酒、青島啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、嘉士伯五大啤酒巨頭市場(chǎng)份額超80%。
總體來(lái)看,啤酒龍頭企業(yè)去年表現(xiàn)平穩(wěn)。除燕京啤酒未披露2020年業(yè)績(jī),百威亞太營(yíng)收凈利雙跌,但在四季度受高端產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng),銷量業(yè)績(jī)有所回升,華潤(rùn)啤酒、青島啤酒營(yíng)收下降但凈利增長(zhǎng)明顯,重慶啤酒則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增。
值得注意的是,2020年區(qū)域龍頭酒企也生長(zhǎng)良好。珠江啤酒去年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增,并推出一系列升級(jí)產(chǎn)品,高端產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng);惠泉啤酒去年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增。
業(yè)內(nèi)人士表示,啤酒行業(yè)格局相對(duì)穩(wěn)定,十幾年來(lái)一直維持高集中度形勢(shì),啤酒五大巨頭80%市占率未來(lái)不會(huì)變化。盡管目前細(xì)分市場(chǎng)分解掉龍頭酒企大單品的優(yōu)勢(shì),但企業(yè)也開始增加品種組合,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化不會(huì)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,頭部只會(huì)更加集中,區(qū)域酒企將被削弱。同時(shí),細(xì)分市場(chǎng)的增多會(huì)產(chǎn)生更多小型酒企,因此,未來(lái)的啤酒行業(yè)將同時(shí)存在馬太效應(yīng)和長(zhǎng)尾效應(yīng)。
業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為,啤酒行業(yè)五大巨頭占比還會(huì)緩慢持續(xù)地提高,但提高速度不會(huì)太快。這是因?yàn)槠渌际袌?chǎng)份額20%的酒企已經(jīng)非常分散,且經(jīng)過幾輪市場(chǎng)淘汰,存活的部分區(qū)域酒企都在各細(xì)分品類市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)秀,比如精釀賽道的優(yōu)布勞、原漿賽道的泰山啤酒等。因此對(duì)于啤酒龍頭企業(yè)而言,吃掉這部分份額難度仍然較大。
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